魔教燕北飞（刘松仁）阻中高原击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀夫仇人（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，有辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知己莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
主题曲
主唱
：麦子杰说过永远爱你这么一句未会料到去支撑我痛苦以后面对世上更多挑战
面对更危险怀念里全是你的片断变化却太快了
不可改变吧面对着你更加心痛更加无话就算我愿豁出生死
但欠了时机其实你不要问
明日当中真假怕你看见我悲伤
闪于湿湿的眼光绝望或是受到迫害
不会对你讲怕你看见我悲伤
孤身消失于远方现在定是令你失望
不寄望被原谅离别你
只盼望瞒着一些真相离别你
跟你是同样一般思想