两条看似完全平行的生命轨迹，一旦交叉，只会带来毁灭……

位于波士顿南部的马萨诸塞州的警察局里正紧锣密鼓地统筹安排，他们即将迎来一场大范围的围剿行动，波士顿的底层社会被爱尔兰黑帮所控制，警局决定下大力度，一举捣毁这个最大的犯罪集团网。然而，犯罪组织的龙头老大弗兰克·科斯特洛却太过狡猾，擒贼先擒王，不把他拉下台，他名下的组织永远都不会消亡。恰逢一批新警员从警校毕业，对于社会来说，他们就像是一张张白纸，局长从中拿出了比利·考斯蒂根的档案，他需要有人能够渗透进黑帮，从内部为警局传递消息，而比利就是最完美的人选，因为他本身就是从波士顿南部底层走出来的。于是，比利还未穿上警服，就重新回到了街头。

与此同时，与比利同期毕业的另一位年轻警员科林·沙利文却得到了完全不一样的待遇，屡破奇案的他被当成了警察的未来之星，短短几年，地位就不可同日而语，最终，他成功地进入为对付弗兰克而专门成立的调查小分队中，并成为这里不可或缺的重要人物。然而对他信任有加的长官可能并不知道，其实科林是弗兰克安插进警局的一颗棋子，偷偷地将警察的行动事先通知给弗兰克。

比利和科林都活在双重身份的困扰中，并渐渐混淆了最基本的判断力，他们成了收集信息的机器，然后再将自己所知道的告诉那个真正的“老板”……然而纸包不住火，警局和弗兰克几乎同时开始怀疑自己的内部出了奸细，他们开始着手一系列调查，誓要将卧底揪出来，一切冲突开始明朗化，而比利和科林则不断受到身份曝露的威胁，他们要保住的，不是真实身份，而是性命。